Propostas

Propostas é a segunda opção do menu vertical a esquerda. Nessa seção é possível consultar propostas cadastradas, realizar cancelamentos e, quando habilitado, atualizar dados bancários vinculados à operação.

Essa gestão é feita pelas páginas:

• Propostas;
• Atualizar Dados Bancários;
• Cancelar Proposta.

​

Propostas

Na página de Propostas, é possível visualizar uma lista de propostas organizadas por:

• Número da proposta;
• Data;
• Cliente;
• Documento;
• Valor;
• Parcelas;
• Aprovado;
• Valor Empresa;
• Situação;
• Risco?;
• Analista;
• Tipo de contrato.

Para cada proposta, é possível acessar mais informações. Para isso, identifique a proposta que deseja ver mais informações e clique no botão DETALHES. Ao clicar no botão, o usuário é redirecionado para a página da proposta, com todos os dados disponíveis sobre ela.

Também é possível atualiar, exportar para Execel e filtrar a lista de propostas. Para isso, utilize os botões Filtro, Recarregar e Exportar para Excel.

O filtro pode ser aplicado por um intervalo de tempo, situação da proposta, tipos de contrato e número da proposta.

​

Atualizar Dados Bancários

A página Atualizar Dados Bancários, permite atualizar os dados de conta bancáris dos beneficiários atuais das propostas realizadas.

Para isso, identifique o beneficiário que precisa ter seus dados bancários atualizados na lista, e clique no botão ATUALIZAR, localizado na última coluna da tabela de beneficiários.

Para atualizar os dados bancários, é necessário informar os seguintes dados:

• Banco;
• Tipo de Conta;
• Agência;
• Dígito da agência;
• Número da conta;
• Dígito da conta;
• Documento Federal Pagamento;
• Nome Pagamento.

​

Gerar Comprovante de Pagamento

Na página Comprovantes de pagamento, informe um intervalo de tempo ou o número da proposta para acessar as informações de uma proposta paga:

• Beneficiário;
• Dados bancários;
• Data do pagamento;
• Valor pago;
• PDF do recibo completo do pagamento.

​

Cancelar Proposta

Na página de Cancelar Proposta, informe o número da proposta e o motivo de cancelamento para cancelar uma proposta.